Çevre dostu projelerin finansmanında kullanılan ESG tabanlı yeşil tahviller aracılığıyla sağlanan bu kaynakların, POSCO Holdings’in enerji malzemeleri iş kolunda değerlendirilmesi planlanıyor. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine odaklanılacak.
ABD'nin 2 Nisan’da açıkladığı gümrük tarifelerinin ardından tahvil piyasasında oluşan istikrarsızlığa rağmen, POSCO Holdings zorlu piyasa koşullarını aşarak tahvil ihracını başarıyla gerçekleştiren ilk Güney Koreli şirket oldu. Bu adım, şirketin uzun vadeli yatırım kaynaklarını güvence altına alarak sürdürülebilir büyüme stratejisine güçlü bir ivme kazandırdı.
İlk teklif sırasında belirlenen getiri oranları, 5 yıllık tahviller için ABD Hazine tahvil faizi üzerine 180 baz puan, 10 yıllık tahviller için ise 200 baz puan idi. Ancak yatırımcılardan gelen yoğun taleple birlikte nihai spread’ler sırasıyla 137,5 ve 157,5 baz puan olarak belirlendi.
İhraca toplamda 291 kurumsal yatırımcı katıldı ve 6,6 milyar dolarlık talep toplandı. Bölgesel dağılıma göre tahvillerin %64’ü Asya, %21’i ABD ve %15’i Avrupa’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcı türlerine bakıldığında ise varlık yöneticileri %71 ile en büyük paya sahip olurken, bankalar %13, sigorta şirketleri ve diğer yatırımcılar %16 oranında katılım gösterdi.
POSCO Holdings, bu güçlü yatırımcı ilgisini Mart ayında oluşturduğu Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi ve yatırımcı tanıtım turları ile destekledi. 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında ABD, Avrupa, Hong Kong ve Singapur'da gerçekleştirilen tanıtım turlarında şirketin ESG stratejileri, enerji malzemeleri alanındaki yatırım planları ve büyüme vizyonu detaylı bir şekilde aktarıldı.
Küresel kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s, POSCO Holdings’in finansal sağlamlığını koruyarak tahvilleri sırasıyla 'A-' ve 'Baa1' notlarıyla derecelendirdi.
Bu başarılı tahvil ihracı, ABD’nin tarife politikalarına rağmen küresel yatırımcıların POSCO Holdings’e olan güvenini pekiştirirken, şirketin sürdürülebilirlik odaklı büyüme yolculuğuna önemli bir katkı sağladı.
Comments
No comment yet.