Hindistan:
Hindistan’ın demir çelik sektöründe genel olarak olumlu gelişmeler gözlendi. İthalat ve ihracatta kayda değer artışlar yaşandı ve bazı ürünlerde üretimin artırılacağı duyuruldu. Bu önemli gelişmelerin durgun seyreden fiyatları iyileştireceği tahmin ediliyor. Fakat son zamanlarda gündemde olan demir cevheri ihracat vergisi, ve sünger demir üreticilerinin çağrıları demir cevheri bazında farklı sonuçlara yol açabilir. Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu (FIMI), ihracatın yasaklanması veya gümrük vergisine tabi tutulması durumunda üretimin düşebileceği konusunda uyardı.
SteelRadar tarafından paylaşılan son verilere göre, geçtiğimiz hafta Hindistan’ın θ12-32 mm inşaat demiri fiyatları 555$- 560$ olarak belirlendi. Demir cevheri fiyatları ise 110$ ile 17 Marttan beri sabit seyrediyor. Hurda fiyatları da yine benzer şekilde hafif dalgalanmalarla 370$- 374$ aralığındaydı.
Hindistanlı çelik boru üreticisi Welspun Corp, Suudi Arabistan'ın Aramco şirketiyle yaptığı 3.39 milyar rupi değerindeki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sözleşme Welspun'un ortak firması East Pipes Integrated Company for Industry aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Ocak ayında sekiz aylık bir süre için imzalanan sözleşme, Aramco'nun 2023-24 mali yılı için Welspun ile yaptığı ve yaklaşık 98 milyar rupi tutarındaki toplam sözleşmelerin yaklaşık %3'ünü oluşturuyordu. Fesih nedeni açıklanmamış olsa da Welspun bu durumun operasyonel planlarını etkilemeyeceği konusunda güvence verdi.
Aralarında JSW Steel ve Tata Steel'in de bulunduğu birçok büyük Hint çelik tesisinin, artan iç talebe yanıt olarak üretim kapasitelerini genişletmek için önemli yatırımlar yapması öngörülüyor. Hindistan'ın dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olması bu hamleyi tetikledi.
Rapora göre, bu önde gelen çelik üreticilerinin Nisan 2024'te başlayacak mali yılda üretim kapasitelerini 2,2 milyon ton artırmaları bekleniyor. Bunlar arasında Jindal Steel and Power'ın kapasitesini mevcut 9,6 milyon ton seviyesinden 6 milyon tona çıkaracağı tahmin ediliyor. Tata Steel mevcut 21 milyon tonluk kapasitesine 5 milyon ton eklemeyi planlıyor. JSW Steel ise 2024-25 mali yılında kapasitesini 27,5 milyon tondan 38,5 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.
Çin:
Çin'in en büyük çelik üretim merkezi olan Tangshan'da Q235 150mm kare kütük fiyatı 24 Mart itibariyle 100 Yuan/ton (13,9$/t) artarak %13 KDV dahil 3.410/t EXW seviyesine ulaştı. Bu artış, vadeli Çin inşaat demiri fiyatlarındaki yükseliş eğilimi ile desteklendi ve piyasa duyarlılığını artırdı.
Nihai çelik satışlarındaki artış, Tangshan'daki haddecileri ikmal için aktif olarak yarı mamul alımına yönlendirdi. 48 haddehanenin günlük kütük tüketimi 14-20 Mart tarihleri arasında haftalık 17.300 ton/gün artarak ortalama 58.200 t/gün olurken, kapasite kullanımı ve faaliyet oranları da buna bağlı olarak arttı.
Ancak, artan alım faaliyetleri nedeniyle haddecilerin depolarındaki kütük stokları haftalık bazda 50.200 ton artarak 20 Mart itibarıyla 420.200 tona ulaştı. Buna karşın, perakende depolarındaki kütük stokları azaldı ve Tangshan'daki ticari depolar ve limanlardaki toplam stoklar haftalık 76.500 ton azalarak 21 Mart itibarıyla son iki ayın en düşük seviyesi olan 1,3 milyon tona geriledi.
Arz tarafında, Tangshan'daki 24 çelik üreticisinin günlük kütük üretimi 15-21 Mart tarihleri arasında 200 t/gün'lük hafif bir düşüşle ortalama 37.000 t/gün seviyesinde sabit kaldı. Ayrıca, on entegre üreticinin kütük satışlarından kaynaklanan ortalama zarar, üretim maliyetlerindeki düşüş ve kütük fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 22 Mart itibariyle haftalık 156 Yuan/t (24.54 $) ile önemli ölçüde azalarak 71 Yuan/t (11.17 $) seviyesine geriledi. Değirmenlerin kütük üretimi için ortalama üretim maliyetleri geçen hafta %13 KDV dahil 86 Yuan/t (13.53 $) düşüşle 3.481 Yuan/t (547.73 $) seviyesine geriledi.
Analistler, Çin'in ham çelik üretiminin Mart ayında bir önceki yıla kıyasla düşüş göstermesini beklerken, bu durumu Şubat ayındaki Ay Yeni Yılı tatili sonrasında cansız talep nedeniyle fabrikaların yeniden faaliyete geçmeyi ertelemesine veya bakıma girmesine bağlıyor. İnşaat sezonunun başlamasıyla tipik olarak talebin güçlü olduğu bir dönem olan Mart ayında üretimde önemli bir düşüş olması bekleniyor. Geçen yılki 95,73 milyon metrik tona kıyasla, danışmanlık şirketi Lenge Steel'e göre %12,6, China Futures'a göre ise %11,21'lik bir düşüş öngörülüyor. Öngörülen düşüşe rağmen, Çin'in ham çelik üretimi yılın ilk iki ayında düşüş beklentilerinin aksine yıllık bazda %1,6 artışla 167,96 milyon ton olarak gerçekleşti.
Çin Demir ve Çelik Birliği'nin verilerine göre, Mart ayı ortasında Çin'in ana çelik üreticilerinin günlük ortalama pik demir üretimi yaklaşık 1,84 milyon ton oldu. Bu, Mart ayı başına kıyasla %0,41'lik bir düşüşe ve yıllık bazda %6,56'lık önemli bir gerilemeye işaret ediyor.
Bu arada, günlük ortalama ham çelik üretimi Mart ayı başına kıyasla %0,51'lik bir düşüşle yaklaşık 2,05 milyon ton olarak gerçekleşti. Buna karşılık, çelik ürünleri üretimi Mart ayı başına kıyasla %1.95 oranında hafif bir artışla yaklaşık 1.97 milyon tona ulaştı.
Mart ayı ortasındaki çelik stokları Mart ayı başına kıyasla %0,05 oranında hafif bir artış göstererek yaklaşık 19,53 milyon tona ulaştı. Ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla stoklar %3,04 oranında arttı.
Vietnam:
Vietnam'daki HRC ithalat pazarı, düşen Çin çelik fiyatları nedeniyle geriledi ve ticaret faaliyetlerinin azalmasına yol açtı. Gelecekteki piyasa koşulları hakkında belirsizlik mevcut ve bazıları fiyatların daha da düşmesini bekliyor. SAE 1006 HRC için Çin teklifleri Vietnam teslim 570$/ton civarında seyrederken, stok partileri için daha düşük fiyatlar mevcut. Formosa Ha Tinh, SAE 1006 HRC için aylık liste fiyatlarını 593-600$/t CFR Vietnam'a düşürdü, ancak alıcılar bu fiyatları yüksek buluyor.
Çin HRC piyasası durgun seyrederken, çok az işlem yapıldığı bildirildi ve Q235B HRC ile SAE kalite HRC için fiyatlar düştü. Vietnam'da yurtiçi kütük çelik piyasası hızlı bir düşüş yaşadı ve fiyatlar global piyasadaki düşüşü geride bırakarak önemli ölçüde geriledi. Kütük için fabrika çıkış fiyatları bölgeye bağlı olarak 11,9 ila 12,1 milyon VND/ton (481-489 $) arasında değişiyor.
Yurtiçi hurda fiyatları, fabrikalar tarafından sunulan indirimlerle birlikte keskin bir düşüş göstererek Mart ayında 100.000 ila 200.000 VND/ton (4-8 $) arasında değişen bir düşüşe yol açtı. Yüksek kaliteli hurda çelik fiyatları 15 Mart itibariyle Kuzey bölgesinde 9,2 ila 9,35 milyon VND/ton (372-378 $), Güney bölgesinde ise 8,6 ila 8,9 milyon VND/ton (347-359 $) arasında değişiyor.
Vietnam'ın sıcak rulo sac ithalat piyasasında geçen hafta yaşanan keskin düşüşün ardından bu hafta bir toparlanma görüldü. Ancak, Vietnamlı alıcılar fiyat dalgalanmaları nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor. Çin'den teklif fiyatları Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki toparlanmaya paralel olarak arttı, ancak alıcılar halen daha düşük fiyatlar bekliyor ve Q235B sıcak rulo için 530$/ton CFR'nin altında fiyatlar hedefliyor.
Formosa Ha Tinh Steel'in yurtiçi sıcak rulo fiyatlarını düşürmesine rağmen, alıcılar fiyatların halen beklentilerin üzerinde olduğunu düşünüyor ve bu da büyük alımlar yapmakta tereddüt etmelerine yol açıyor. Piyasa durgun seyretmeye devam ederken, belirsizliklerin ve temkinli alıcı yaklaşımlarının önümüzdeki haftalarda piyasanın yönünü belirlemesi bekleniyor. 2-2,7 mm kalınlığındaki SAE kalite sıcak rulo sac, haftalık bazda 2,5$ düşüşle 565$/ton CFR Vietnam'dan değerlendirildi.
Tayvan:
Geçen hafta, Tayvanlı üreticiler Rus kütüğü için önemli bir sipariş vererek iyileşen yurtiçi inşaat demiri piyasasından yararlandı. Belirli bir Rus üreticiden yaklaşık 100.000 ton 3sp 150mm kare kütük Mayıs/Haziran sevkiyatı için 500$/ton CFR Tayvan baz fiyatından rezerve edildi. Anlaşma esas olarak %0,02 V için 22 $/t ve %0,03 V için 27 $/t ek maliyetle vanadyum katkılı kütük içeriyordu. Bu kütük kalitelerini Çin'den tedarik etmek mümkün olsa da, Rusya menşeli fiyatlar genellikle daha rekabetçidir. Ancak son fiyatlandırma eğilimleri, özellikle vanadyum katkılı kütük için Çin fiyatlarını Rus fiyatlarıyla karşılaştırılabilir hale getirmiştir. Tayvan'daki inşaat demiri piyasasındaki canlılık ve düşük inşaat demiri stokları satın alma kararının alınmasında etkili oldu. Ayrıca, önümüzdeki ay Tayvan'da çelik üretim maliyetlerini artırması beklenen elektrik tarifelerindeki artış, alım faaliyetini daha da teşvik etmiş olabilir.
Tayvan merkezli bir şirket olan Feng Hsin Steel Co. Ltd. içinde bulunduğumuz hafta için fiyatlarını açıkladı. İnşaat demiri, hurda ve profil çelik fiyatları değişmeyerek sırasıyla 19.200 NT$/ton, 10.500 NT$/ton ve 26.700 NT$/tonda kaldı. Feng Hsin, geçen hafta ABD'den hurda sevkiyatları için kote edilmiş fiyat bulunmadığını belirtti. Ancak, Japonya'nın H2 hurda fiyatları 365$/tona ve ABD'nin konteynerize hurda fiyatları 355$/tona yükseldi. Ayrıca, Avustralya demir cevheri fiyatları 101$/tondan 108,8$/tona yükseldi.
Bu hafta, Tayvan merkezli iki diğer şirket Walsin Lihwa ve Yieh Hsing paslanmaz çelik filmaşin için Nisan ayı fiyatlarını açıklayacak. Paslanmaz çelik vida üreticilerinden yapılan açıklamaya göre, mevcut piyasa talebinin durgun olması, sektör oyuncularını envanteri en aza indirme stratejileri uygulamaya ve tedarik planlarını ertelemeye sevk ediyor. Sonuç olarak, Tayvanlı paslanmaz çelik filmaşin üreticileri satın alma faaliyetlerinin etkilenebileceğine dair endişelerini dile getirerek yeni fiyatlar belirleme konusunda temkinli davranıyor.
Singapur:
Singapur Borsası'nda, Nisan vadeli Premium Koklaşabilir Kömür Vadeli İşlemleri Cuma günü 248$/t FOB seviyesinden işlem görürken, bir önceki haftanın uzlaşma fiyatı olan 254$/t FOB'a kıyasla 6$/t geriledi.
Singapur merkezli tüccarlara göre, koklaşabilir kömür piyasası şu anda zayıf talep nedeniyle düşüş eğilimli seyrediyor. Hafta içinde üzerinde anlaşmaya varılan 6. tur Çin kok kömürü fiyat indirimleri nedeniyle hava zayıf seyrediyor. Ancak, bir tüccar bazı tüccarların son fiyat düzeltmelerinin ardından mevcut seviyelerden pozisyon almak istemesi nedeniyle piyasanın dengelenebileceğine inanıyor.
Comments
No comment yet.