Şirketin açıklamasına göre, SEK 2,25 milyar tutarındaki değişken faizli tahvilin kupon oranı 3m Stibor + %1,12, SEK 550 milyonluk (EUR 50 milyon) sabit faizli tahvilin kupon oranı ise %3,565 olarak belirlendi. Her iki tahvil de Kasım 2030’da vadesini dolduracak. SSAB, ihraçtan elde edilen net gelirin, şirketin Yeşil ve Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında tanımlanan şu alanlardaki projelere tahsis edileceğini bildirdi:
-
Eko-verimli ürünler, üretim teknolojileri ve süreçler
-
Yenilenebilir enerji yatırımları
SSAB, uzun vadede karbon emisyonlarını neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen dönüşüm stratejisi doğrultusunda bu ilk yeşil tahvil ihracını “önemli bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.
SSAB Mali İşler Direktörü (CFO) Leena Craelius, “Bu yeşil tahvil, finansman yapımızı sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu hale getirmede önemli bir adım. Çelik endüstrisinde yeşil dönüşümün lideri olma hedefimiz ile finans stratejimiz arasındaki güçlü bağı yansıtıyor. Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi, uzun vadeli vizyonumuza duyulan güveni pekiştirdi,” dedi.
Tahvil ihracında Danske Bank, SEB ve Swedbank ortak lider aracı kurumlar ve finansal danışmanlar olarak görev yaptı. Ayrıca SEB, SSAB’nin Yeşil ve Sürdürülebilir Finans Çerçevesinin oluşturulmasında yapılandırma danışmanı olarak destek verdi.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı