The Japan Times’ın haberine göre, ihraç edilen 10 yıl vadeli tahvillerin kupon oranı yıllık %3,202 olarak belirlenirken, bu oran Nippon Steel’in son 30 yılda gerçekleştirdiği tahvil ihraçları içerisindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi.
İhraç kapsamında 10 yıllık tahviller için Japon devlet tahvillerine kıyasla 54 baz puan spread uygulanırken, bu seviye şirket açısından 1998 yılından bu yana görülen en yüksek fark oldu. Beş yıl vadeli tahviller ise 47 baz puan spread ile yatırımcılara sunuldu.
Nippon Steel, Haziran 2025’te U.S. Steel’i yaklaşık 2 trilyon yen karşılığında satın almıştı. Söz konusu tahvil ihracı, yurt dışı satın almalar yoluyla büyümeyi hedefleyen Japon şirketlerine yönelik yatırımcı iştahının test edilmesi açısından da önem taşıyor.
Şirket yetkilileri, jeopolitik riskler ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen uygun maliyetlerle finansman sağlamayı başardıklarını belirtirken, piyasa uzmanları yatırımcıların Orta Doğu’daki gelişmeler ve faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle temkinli hareket ettiğine dikkat çekti.
Nippon Steel’in ilk etapta yaklaşık 50 milyar yen kaynak sağlamayı hedeflediği, ancak yatırımcılardan gelen güçlü talep sonucunda ihraç tutarının 90 milyar yene yükseltildiği bildirildi.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı