Söz konusu işlem, Japonya’da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük dönüştürülebilir tahvil arzı olarak kayıtlara geçti.
Şirketin Japonya Maliye Bakanlığı’na yaptığı bildirimde, borçlanma araçlarının ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya’daki yatırımcılara satıldığı, ABD’de ise herhangi bir ihraç gerçekleştirilmediği belirtildi. Hisseye dönüştürülebilir nitelikteki tahvillerin yarısının 2029, kalan kısmının ise 2031 vadeli olduğu açıklandı.
Nippon Steel daha önce sıfır kuponlu tahviller yoluyla 550 milyar yen toplamayı hedeflediğini bildirmişti. Ancak yatırımcı talebinin güçlü seyretmesiyle birlikte ihraç tutarı artırıldı. Tahviller, 2029 vadeli dilim için Salı günkü kapanış fiyatının %10 üzerinde, 2031 vadeli dilim için ise %11 üzerinde dönüştürme primi içeriyor.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı